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Glenda Perkins lädt John Sinclair in eine Galerie ein. Der Maler Golo Gulerian stellt dort seine Werke aus. Die Bilder sind allesamt ziemlich grausam, aber recht realistisch gezeichnet. In einem Bild erkennt John ein ungeklärtes Verbrechen. Ein Bauernhaus wird darauf von einem Dämon zerstört, ein Ehepaar kommt zu Tode und Kinder werden von dem Monster entführt. Dies veranlasst den Geisterjäger dazu, weitere Nachforschungen anzustellen. Während seine Sekretärin in der Menschenmenge zurückbleibt, schleicht sich John hinter die Galerie und wird von zwei Anhängern des Dämons Gulerian angegriffen. Er wehrt sich aber tapfer und kommt kurz darauf einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur ...
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